来源:中国化工信息网 2010年1月6日
2008年下半年以来，受全球性金融风暴的影响，化工行业进入下行阶段，石油价格一落千丈，电石法PVC企业面临着需求减少、产能过剩和PVC价格下跌三重压力，不得不减产、停车甚至停产，面临前所未有的挑战，发展前景变得扑朔迷离。本文在分析电石法PVC竞争力的基础上，对其前景进行探讨。
1 电石法PVC发展现状
1997年的亚洲金融危机对我国氯碱行业而言是挑战也是机遇。这次危机对烧碱产品市场造成打击，但也给PVC行业带来发展机遇。从此以后，PVC行业进入快速发展时期。特别是进入21世纪以来，国内PVC产能和产量呈高速增长态势，产能从2000年的356万t/a增加到2007年的1560万t/a，年均递增23.5%；产量从265.4万t增加到971.7万t，年均递增20.4%，是全球增长速度最快的国家。国外公司通常以乙烯法作为生产PVC的主要工艺，而在我国，氯碱企业广泛采用的是乙烯法和电石法两种工艺。由于国内油气资源不足，而生产电石的石灰石资源非常丰富，因而电石法PVC生产在我国具有更好的资源优势。特别是在石油价格不断上涨的形势下；电石法PVC在我国PVC生产，能力中所占的比例持续提高。在2007年全国生产的971.7万t PVC中，约有719.2万t采用电石法原料路线生产，占总产量的74.0%，比2006年提高了4%；采用乙烯法原料路线生产的PVC产量约为130.5万t，占总产量的13.4%；采用进口氯乙烯(VCM)和二氯乙烷(EDC)原料路线生产的PVC产量约为122万t，占总产量的12.6%。2007年国内PVC产量比2006年增加了约148万t，其中约142万t采用电石法生产。至2008年年底，国内PVC产能增至1650万t/a，电石法PVC产能所占比例已经超过75%；PVC生产企业从不足70家增至110余家，而这些新增企业基本都采用电石法生产PVC。
近几年电石法PVC产量及所占比例见表1。
目前，全国PVC生产装置规模差异较大，装置规模20万t/a以上的企业有27家，产能共计888万t/a，占全国装置总能力的57%。其中乙烯法3家企业(天津大沽化工股份有限公司、中国石油化工股份有限公司齐鲁分公司和上海氯碱化工股份有限公司)总能力达到185万t/a(有30万t/a左右采用的是电石法和EDC法)，平均规模约60万t/a，除天津大沽化工股份有限公司尚有部分70m3以下的聚合釜型外，乙烯路线悬浮法PVC都采用100m3以上的聚合釜型；而电石法PVC虽然有超过20家企业的规模在20万t/a以上，最大规模达到72万t/a(新疆天业集团有限公司)，但平均规模仅为12万t/a，且聚合釜型几乎全部在70m3以下，只有在2008年以后建的PVC项目，才开始采用100m3以上的聚合釜型。由此可见，电石法PVC集中度较差，产品质量难以保证。
2 电石法PVC竞争力分析
随着我国PVC行业的迅速发展，企业之间的竞争日趋白热化，从市场层面拓展到成本、技术、品种、质量、环保和安全等各个方面。
2.1生产成本
由于PVC属于基础化工原料产品，该产品的竞争归根到底就是成本的竞争。当国际油价高涨、乙烯成本居高不下的时候，具有成本优势的电石法PVC生产企业就会在市场竞争中脱颖而出。但现如今，由于近期下游市场陷入低迷，国内氯碱生产企业的成本与价格严重倒挂，加之近期乙烯价格走低，电石法PVC企业同时遭受了来自市场与乙烯法成本下降的双重压力，陷入了空前的艰难境地，一些电石法PVC企业不得不停产。但随着世界石油价格的变化与国内煤炭价格的调整，两种工艺路线产品的优势仍会在不同时期显现出来，特别是对于处在困境中的电石法PVC企业来说，未来仍具有一定的发展空间。
2000年以来，随着石油价格的节节攀升，电石法PVC的成本优势逐渐显露出来，但随着电石政策、差别电价、环保等政策的影响，电石成本上涨，电石法PVC的优势逐渐消失。以2004年2月份为例，VCM成交价格为745美元/t，折合成PVC销售成本为6557元/t；电石价格为2250-2300元/t，折合成PVC销售成本为6000元/t左右；乙烯法PVC生产成本约为8200元/t；国内PVC出厂价为8000元/t左右。可以看出，电石法企业利润丰厚，乙烯法和VCM法基本上无利润。乙烯法PVC成本抑制了国内外石油化工企业利用乙烯来生产PVC的积极性，诸多的PVC生产企业在工艺选择上纷纷看好电石法。但从2005年开始，电石价格从2 500元/t起步，逐渐升高，最高达到4 280元/t左右；乙烯价格也从1000美元/t增长到1675美元/t(见图1)；而PVC同期最高价格为8810元/t。
根据2000年以来PVC、乙烯和电石价格趋势图(参见图1)，结合电石法PVC与乙烯法PVC成本估算(参见表2、表3)，很明显看出，乙烯价格在800美元/t(CFR)以上时，电石法PVC有竞争力，乙烯价格在600美元/t(CFR)以下时，乙烯法PVC具有明显的优势。①制造成本中原料占80%；②工厂成本中管理费用按250元/t计；③加增值税17%，在计算成本时对应除去17%增值税。
虽然近期原油价格大幅下降，但从长期来看，未来油价高位运行的可能性还是很高，众多国内外知名分析人士也同样认为，未来国际市场油价也会保持在90美元/桶。另一方面，由于我国电石法PVC企业，尤其是西北地区的企业大多建于资源富产地附近，企业周边有丰富的石灰石和煤炭资源，原料价格极低。从长远角度来看，只要石油价格趋于合理，煤炭价格不发生大的波动，在未来的PVC产品市场上，电石法PVC产品仍有可青皂具备一定的成本优势，市场操作仍然会有较高的弹性。
2.2产品质量和品种方面
进入21世纪以来，国内PVC行业之所以得到蓬勃的发展，一方面得益于国内市场需求的不断增长及国内贸易政策的保护；另一方面，石油价格的不断增长为国内电石法PVC发展提供了难得的历史机遇，弱化了我国PVC成本和质量方面的不足，尽管原材料、能源的价格不断上涨，电石法PVC仍以成本优势成为国内PVC行业的生力军。从我国PVC行业现状来看，经过10年的快速发展和扩张，国内电石法PVC企业无论是技术、规模，还是产品质量方面都取得了长足的进步，特别是质量方面进步很快，好的企业优等品率达到95%以上。近几年PVC进口量逐渐萎缩，也说明在通用型树脂方面，我国PVC树脂完全具有替代进口产品的水平。但在某些方面，国内产品目前还没有能力与进口产品抗衡。在技术方面，我国整体技术落后于国外先进技术近20年，很难赶上国外先进企业的步伐；在规模方面，全球平均PVC生产规模超过20万t/a(包括中国)，而国内PVC生产规模平均不到12万t/a，国外普遍采用100m3以上的聚合釜型，最大聚合釜型为200m3，而国内电石法PVC几乎全部采用70m3以下的聚合釜型，产品质量差距可想而知。即使在国内，不同路线生产的PVC产品质量也参差不齐。一些电石法PVC老企业经过多年的技术改造，其产品质量已与乙烯法PVC几乎没有区别，但一些新建的电石法PVC企业的产品质量有待于改进，在目前的局势下，很难获得竞争优势。
2.3生产技术
随着电石法PVC相关生产工艺技术的改进，特别是北京化二股份有限公司成套技术的推广，配合先进的生产配方技术、密闭进料技术、防粘釜技术、新型汽提技术等，使电石法PVC和乙烯法PVC生产工艺的技术水平差距逐渐缩小。经过技术改造后的电石法PVC生产企业可以在一定程度上降低生产成本，从而获得产品价格上的优势。
由于电石法PVC行业近几年迅猛发展，我国PVC产能增速明显快于产量增速，产量增速又明显快于需求增速，所以PVC产品出现供大于求的趋势，直接导致产品与原料价格差价变小，利润空间缩小，亏损企业增多；同时，产能的急剧增长和开工率的低下形成了强烈的对比，尤其是当前市场需求减弱，企业竞争更加削弱了盈利水平。这种情况在未来的一段时间仍将长期存在，电石法PVC企业在未来的一段时间内将会继续在这种变革的浪潮中优胜劣汰，有优势的企业获得综合实力的提升。
2.4环保和安全
有人说，国内发展电石法PVC是以牺牲环境来追逐利润的，乙烯法PVC与电石法PVC的竞争与其说是产品的竞争，不如说是两种观念的竞争，实质的问题在于是否应当遵循科学的发展观，坚持走可持续发展的道路，创建环境友好型社会。但这个问题应该辨证地看，国外淘汰电石法PVC不仅仅是因为电石法的高能耗和高污染，更重要的是石油法PVC低廉的成本能够攫取更多的利润。当石油价格高涨的时候，国外的企业通过关停并转来减少损失，甚至有的企业考虑采用电石法。试想一下，如果国内的电石法PVC生产全部改为石油法，则在原料供应、技术水平、产品规格和质量方面难以应对进口产品的挑战，行业发展绝对不可能出现前几年的繁荣景象。
不可否认，电石法PVC生产中不可避免地存在一定的污染问题，据统计，采用电石法生产1t PVC要排放电石渣1.5t、废水20m3、粉尘20kg；排出的污水和废渣中含有大量的汞，而汞对环境的污染是永久性的。但同时也应该看到，随着电石渣制砖、电石渣制水泥的推广和普及，电石渣治理问题已经得到解决。随着低汞触媒的推广和应用，由汞造成的污染逐渐减轻。今后，随着无汞触媒的开发和应用，PVC行业将彻底告别汞时代，真正实现清洁生产。
3发展前景分析和展望
3.1两种路线将长期并存发展
石油属于不可再生资源，按照目前这样的消耗，用不了多久，石油价格会因供应紧张而逐渐升高，目前的价格波动只是金融危机的一种表现形式，也是周期性的市场行为。对此，必须要有清醒的认识。
3.1.1电石法占据主流地位
国内两种PVC生产工艺路线的发展，与石油价格和煤炭价格的变化密切相关，在不同的时期，不同的工艺路线将会获得不同的发展机遇。可以说，在石油价格不断走高的过程中，电石法PVC企业肩负着满足市场需求和与进口产品抗衡的双重重任，对保证行业的稳定、健康发展发挥了重要作用。在目前的一段时期内，将会是电石法PVC企业的艰难时期，但在未来国际油价逐渐趋于合理后，伴随着企业自身实力的不断壮大与国内煤炭市场的日臻成熟，国内电石法PVC企业的发展优势仍有可能显现出来。未来国内电石法PVC企业将在机遇与挑战中前行。
3.1.2乙烯法路线不可或缺
2008年的金融危机对国内PVC行业造成很大影响，从2008年总的进出口形势来看，PVC进出口的数量均呈现下降的趋势，其中PVC进口量为112.7万t，较2007年的130.4万t同比减少13.6%；出口量为64.6万t，较2007年的75.3万t同比减少14.2%。但2008年下半年原油价格的大跌让我国乙烯法PVC迎来难得的机遇，2008年下半年国内进口PVC数量呈现先抑后扬的趋势(见表4)。2008年12月份，我国进口PVC纯粉达到121358 t，均价为692.37美元/t(全年累计均价为1006.5美元/t)。据业内人士粗略估计，即使包含了较高的反倾销税，相对于国内市场PVC的价格来说，进口PVC仍有一定盈利。
从中期看，美国次贷危机导致全球石油消费不足，一般预计国际油价在2009年维持在40-70美元/桶。粗略估算，乙烯法PVC和电石法PVC的盈亏平衡点在原油价格70美元/桶左右，因此乙烯法PVC将在未来1-2年内保持成本优势。虽然国内乙烯法PVC在产品品种和成本方面与国外产品还存在一定的差距，还无法全部替代进口产品，但可以有效控制PVC进口的数量。目前，国内乙烯法PVC总产能为317万t/a(包括进口中间体法)，加上一些沿海地区可以转化为进口单体法的装置能力，乙烯法总生产能力最高可达到520万t/a，可满足国内60%以上的需求，即使在全球经济危机下，也能将PVC产品进口量控制在合理范围。因此，乙烯法PVC在国内是不可或缺的PVC生产路线。
当然也不能忽略一个问题，那就是国内乙烯法PVC即便是有成本优势(即使后续原油价格不涨)，也难以发展成像电石法PVC那么大的规模，其原因就在于中国没有生产EDC、VCM的技术，这样的状况制约了乙烯法PVC的扩大生产。
目前，国外的企业已纷纷采取措施，国内的企业也应该积极地行动起来，“抱团取暖”或将成为PVC行业发展的必由之路。如何渡过眼前的危机，迎来经济复苏的春天，就要看国内PVC企业如何行动了。
4结语
多年的实践证明，电石法PVC生产路线在国内必将长期发展下去，不仅是因为其符合国内现实的国情和满足国内发展的需要，更重要的是能保障国内PVC行业长期、稳定和可持续发展，弥补了国内乙烯法PVC路线存在的不足。当然不可否认的是，目前国内电石法PVC存在投资过热、产能过剩、开工不足等问题，国家主管部门应该采取有力措施进行严格控制，相关企业也应加强自律，提高风险防范意识，维护PVC行业的正常秩序，确保PVC行业健康发展。前事不忘，后事之师，不能否认石油越来越紧缺的事实，同时也不能忽视石油价格受经济危机影响出现波动的市场规律。从1997年的亚洲金融危机到2008年的全球性金融风暴，只要掌握危机周期性爆发的规律，踏准市场发展的节奏，就能够及时制定正确的发展战略和应对措施，在激烈的市场竞争中立于不败之地。
